আপনি যদি একজন ব্যবসায়ী হন, আপনি সম্ভবত অন্তত একবার ফরেক্স হেজিং এর ধারণা শুনেছেন। তাহলে হেজিং কি ? আজকের বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে, হেজিং এক ধরনের ঝুঁকি সুরক্ষা চুক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি অনেক ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আসুন নীচের নিবন্ধে Forex Trading সাথে এই পদ্ধতিটি বিস্তারিতভাবে অন্বেষণ করি । hedging forex
ফরেক্সে হেজিং পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
হেজিং হল একটি মূল্য সুরক্ষা পরিমাপ যা বিনিয়োগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। যাইহোক, হেজিং কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে এবং ক্ষতির দিকে পরিচালিত নিয়ন্ত্রণ হারানো এড়াতে বিনিয়োগকারীদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে কিভাবে প্রতিটি বাজারের জন্য যথাযথভাবে ট্রেড করতে হয়।
ফরেক্স হেজিং কি?
হেজিং একটি কৌশল যা ব্যবসায়ীদের পোর্টফোলিও রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। বাজারে সম্ভাব্য ওঠানামা এড়াতে. ঝুঁকি কমাতে এবং আর্থিক স্থিতিশীল করার জন্য এটি এক ধরণের বীমা হিসাবে বিবেচিত হয়। hedging forex
ফরেক্সে, হেজিং বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনে ঝুঁকি কমানোর উপায় হিসেবেও প্রয়োগ করা হয়। যখন বাজার হঠাৎ ওঠানামা করে, আমরা প্রায়শই আমাদের অবস্থান রক্ষা করার জন্য এটি ব্যবহার করি। এটি সাধারণত একই কারেন্সি পেয়ারে দুটি যুগপত ক্রয়-বিক্রয় পজিশন খোলার মাধ্যমে করা হয়। উদ্দেশ্য হল ব্যবসায়ীর অবস্থান সুরক্ষিত করা নিশ্চিত করা।
উদাহরণ স্বরূপ, আপনি যদি একই সাথে একই কারেন্সি পেয়ার ক্রয় এবং বিক্রি করেন, মূল্য যে দিকেই চলুক না কেন, সঠিক সুযোগ না আসা পর্যন্ত আপনার অবস্থান সুরক্ষিত থাকবে। তারপর, দুটি লেনদেনের একটি বন্ধ হয়ে যাবে। একই সময়ে, একটি ব্রেকইভেন পয়েন্ট বা লাভ না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট ট্রেডিং চলবে।
হেজিং টুল কি? আপনি কিভাবে এটি ফরেক্স ট্রেডিং এ প্রয়োগ করবেন?
হেজ টুল হল একটি মাধ্যম যা বিনিয়োগের ঝুঁকি কমাতে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিটি সাধারণত অনেক বাজারে প্রয়োগ করা হয়। ফরেক্স মার্কেটে, হেজিং ব্যবস্থা প্রায়শই আরও বৈচিত্র্যময় হয়।
ফরেক্স মার্কেটে, হেজিং প্রায়ই নিম্নলিখিত তিনটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়:
- স্বল্পমেয়াদী সুরক্ষা: বিনিয়োগকারীরা সংবাদ বা ঘটনা মোকাবেলা করার জন্য হেজিং ব্যবহার করে। এই ধরনের স্বল্প মেয়াদে বাজারে তীক্ষ্ণ ওঠানামা ঘটাতে পারে।
- অবস্থান সুরক্ষা: যেসব ক্ষেত্রে বাজারের গতিবিধি প্রতিকূল হয়, বিনিয়োগকারীরা এখনও আশা করে যে দাম কাঙ্খিত দিকে যাবে। তারা তাদের বিনিয়োগ অবস্থান রক্ষা করার জন্য এটি ব্যবহার করে।
- ক্ষয়ক্ষতি কম করুন: যখন বর্তমান বিনিয়োগ আদেশগুলি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তখন বিনিয়োগকারীরা এই অবস্থানগুলি থেকে ক্ষতি কমাতে হেজিং ব্যবহার করতে পারেন।
আরও দেখুন: ফরেক্সের “খেলা” সঙ্গে স্বাধীনভাবে ধরুন Price action
কার্যকর ফরেক্স হেজিং কৌশল
বর্তমানে, ফরেক্স মার্কেটে হেজিং কৌশলটি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যাইহোক, এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করতে, বিনিয়োগকারীদের অবশ্যই এমন দালাল বেছে নিতে হবে যারা ফরেক্স লেনদেনে হেজিংঅনুমতি দেয়। অন্যথায়, তারা জালিয়াতির সন্দেহ হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। আবেদন করার সাথে সাথেই তাদের অ্যাকাউন্ট লক হয়ে যেতে পারে হেজিং । সাধারণত, তিনটি জনপ্রিয় হেজিং কৌশল নিম্নরূপ :
নিখুঁত হেজিং কৌশল
এই কৌশলটি পারফেক্ট হেজ নামে পরিচিত। এটি একটি মুদ্রা জোড়ার ওঠানামার বিরুদ্ধে একটি অবস্থানকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে সাহায্য করে। একই ভলিউম এবং মূল্যের সাথে একই মুদ্রা জোড়ায় লং এবং শর্ট পজিশন খোলার মাধ্যমে এটি করা হয়। এটি একটি ব্যাপক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে। সমস্ত ঝুঁকি দূর করে। তবে সম্পূর্ণ মুনাফা আনার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।
উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার কাছে EURUSD মুদ্রার জোড়া থাকে এবং একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থানে $X মূল্যে একটি ট্রেড করতে চান। আপনি জ্যাকসন হোল কনফারেন্সের আগে 10 লটের ভলিউম নিয়ে ট্রেড করার পরিকল্পনা করছেন। আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে বিনিময় হার Y$-এ কমে যাবে। যাইহোক, এই সম্মেলন প্রায়ই বাজারে বড় ওঠানামা তৈরি করে। এই ক্ষেত্রে, আপনি একই মূল্য Y$ এ একটি লং পজিশন খোলার মাধ্যমে নিখুঁত হেজ কৌশল বাস্তবায়ন করবেন। আপনার EURUSD কারেন্সি পেয়ারে 10 লটের ভলিউম রাখুন। এর মানে আপনি একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেবেন এবং একটি দীর্ঘ অবস্থানের সাথে অস্থিরতার বিরুদ্ধে হেজ করবেন।
অসম্পূর্ণ হেজিং তহবিল কৌশল
এই কৌশলটি একটি অবস্থানকে আংশিকভাবে হেজ করার জন্য ফরেক্স বিকল্প চুক্তি ব্যবহার করে। কারণ এটি শুধুমাত্র অবস্থানের অংশ রক্ষা করে এবং কিছু ঝুঁকির পাশাপাশি কিছু সম্ভাব্য রিটার্নও দূর করতে পারে। এজন্য একে অসম্পূর্ণ হেজিং বলা হয় । hedging forex
উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি লং পজিশনে, একজন ট্রেডার ইউরোর মূল্যের সাথে Z$ এর X এর উপরে একটি লেভেলে একটি ট্রেড স্থাপন করে। ইউরোর দাম $X এর নিচে নেমে গেলে, তারা অবিলম্বে একটি পুট বিকল্প চুক্তি কিনবে। ইউরোর দাম কমে গেলে ঝুঁকি কমাতে।
বিকল্প চুক্তিতে অধিকার থাকার বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু বাধ্যবাধকতা নেই। এই পরিস্থিতিতে, যদি ইউরোর দাম ক্রমাগত Z$-এর উপরে বাড়ে, তবে ব্যবসায়ী কেবল এটি অনুশীলন না করেই বিকল্প চুক্তির জন্য প্রিমিয়াম প্রদান করে। বিপরীতভাবে, যদি ইউরোর দাম $X-এর নিচে নেমে যায়, তাহলে ক্ষতি এড়াতে তাদের বিকল্প চুক্তি অনুশীলন করার অধিকার থাকবে। উপরের উভয় পরিস্থিতিতে বিকল্প চুক্তি সম্পাদন করার সময় ব্যবসায়ীদের অবশ্যই হ্রাসকৃত লাভের মার্জিন গ্রহণ করতে হবে।
হেজিং বিরোধী মুদ্রা জোড়ার উপর ফরেক্স
ফরেক্সে হেজিং কৌশলটি আরও ভালভাবে বুঝতে নিম্নলিখিত উদাহরণটি বিবেচনা করুন :
কিছু বৈচিত্রের উদাহরণ
USD-এর উদাহরণ নিলে, প্রধান মুদ্রা জোড়ার একটি গ্রুপ রয়েছে। যেমন: USD/CHF, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, GBP/USD। তাদের মধ্যে, দুটি জোড়া বিশেষ করে একে অপরের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে ওঠানামা করে: EUR/USD এবং USD/CHF। যখন এই দুই জোড়ার একটির দাম কমে যায়, তখন অন্য জোড়া সাধারণত দামে বাড়ে এবং উল্টোটাও হয়।
তাই, শক্তিশালী ইনভার্স কারেন্সি পেয়ার হেজ করার জন্য , আপনাকে পেয়ার এ একটি লং অর্ডার খুলতে হবে এবং একই সাথে লং অন পেয়ার B-এ লং অর্ডার খুলতে হবে। শর্ট অর্ডার দিয়ে একই কাজ করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে EUR/USD মূল্য বৃদ্ধি পাবে, আপনি USD/CHF এর জন্য একটি লং অর্ডারও খুলবেন।
ফি দিতে হবে
উপরের উদাহরণ সহ, 1 লট লং EUR/USD এবং 1 লট লং USD/CHF কেনার সময়, আপনাকে নিম্নলিখিত ফি দিতে হবে:
অদলবদল ফি:
- EUR/USD লং অর্ডারের জন্য: -5.58 পয়েন্ট = -5.58$
- USD/CHF লং অর্ডারের জন্য: -0.09 পয়েন্ট = -0.98$
- আপনার মোট দৈনিক অদলবদল হবে: -6.57$
পিপস ফি এবং লট ফি – মানের পার্থক্য:
- প্রতি পিপ প্রতি লট EUR/USD: $10
- প্রতি পিপ প্রতি লট USD/CHF: $10.98
- যখন উভয় কারেন্সি জোড়ার জন্য অস্থিরতার হার একই হয়, তখন আপনি ওঠানামা করা প্রতিটি পিপের জন্য $0.98 হারাবেন। এই মুহুর্তে, আপনি লাভ করবেন যখন ইউএসডি/সিএইচএফ ইউরো/ইউএসডির তুলনায় অবমূল্যায়িত হবে।
অস্থির বিনিময় হারের পার্থক্য ফি:
- অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে EUR/USD প্রায় 87 পিপস।
- USD/CHF অস্থিরতা প্রায় 68 পিপস।
- যদি হার প্রত্যাশিত দিকে চলে যায়, তাহলে দৈনিক স্প্রেড 19 পিপস ইতিবাচক হবে। কিন্তু অস্থিরতা বিপরীত হলে, আপনি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পিপ হারাবেন।
অপশন কন্ট্রাক্টের সাথে কিভাবে হেজিং করা যায়
এই কৌশলটি নিম্নরূপ বাস্তবায়ন করা হবে:
- একটি বাই অর্ডার খোলার সময়: একটি বিক্রয় বিকল্প কিনে বা একটি কেনার বিকল্প বিক্রি করে ব্যবহার করুন।
- একটি সেল অর্ডার খোলার সময়: একটি বাই অপশন কিনে বা একটি পুট বিকল্প বিক্রি করে ব্যবহার করুন।
ধরুন আপনি 1.1647 এ EUR/USD কারেন্সি পেয়ার কিনছেন এবং EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের জন্য 1.1500 এ একটি পুট অপশন কিনবেন হেজিং । যখন হার বৃদ্ধি পায়, আপনি লাভের জন্য আসল কেনার অর্ডারটি বন্ধ করতে পারেন এবং বিকল্পটি ব্যবহার করতে পারবেন না। hedging forex
বিপরীতভাবে, যদি বিনিময় হার কমে যায়, আপনি ঝুঁকি কমাতে চুক্তিবদ্ধ মূল্যে একটি বিক্রয় বিকল্প ব্যবহার করতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রেই, বিকল্পটি কিনতে আপনাকে একটি ফি দিতে হবে।
আরও দেখুন: Broker XM: আপনার নখদর্পণে ফরেক্সের বিশ্ব অন্বেষণ করুন
ফরেক্সে হেজিং করার সময় নোট
এক্সচেঞ্জের উপর নির্ভর করে, আপনাকে হেজিংব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হতে পারে বা নাও হতে পারে । অতএব, লেনদেন করার সময় অবাঞ্ছিত ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়া এড়াতে প্রতিটি এক্সচেঞ্জের প্রবিধানগুলিতে মনোযোগ দিন। reversal candlestick pattern একটি হেজিং কৌশলে এন্ট্রি পয়েন্ট সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে ।
মুদ্রা জোড়ার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক কখনই 100% নিশ্চিত নয়। অতএব, হেজিং কৌশল প্রয়োগ করার সময় সতর্ক থাকুন । কারণ উভয় আদেশ আপনার ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে যেতে পারে। আসল ট্রেডিং শুরু করার আগে, আপনার দক্ষতা অনুশীলন করার জন্য আপনার এটি একটি ডেমো অ্যাকাউন্টে পরীক্ষা করা উচিত। hedging forex
মনে রাখবেন হেজিং ব্যবহার করার সময় , আপনি একই সময়ে 2টি অর্ডার খুলবেন এবং 2টি স্প্রেড ফি দিতে হবে৷ অতএব, ঝুঁকি কমাতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে কম-অস্থিরতা মুদ্রা জোড়া বেছে নিন।
একই সময়ে, আপনাকে আপনার সিদ্ধান্তে নির্ণায়ক এবং আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণের আদেশগুলি বেছে নেওয়ার সময় দয়া করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। তবে হেজিং অতিরিক্ত ব্যবহার করা উচিত নয় । কারণ আপনি যদি তা করেন তবে আপনার অ্যাকাউন্ট স্থবির হয়ে যেতে পারে এবং কোনো অগ্রগতি হবে না। আপনি যদি এই পদ্ধতিটি নিয়মিত ব্যবহার করেন তবে ভুল ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি এড়াতে সাবধানে বিবেচনা করুন যা মূলধন ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।
উপসংহার
আশা করি, Forex Trading টি আপনাকে দরকারী জ্ঞান প্রদান করবে। এটি আপনাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে হেজিং , কৌশলগুলি এবং বাজারে এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করার সময় মনে রাখতে হবে। আমি আশা করি আপনি হেজিং বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করবেন এবং আপনার ট্রেডিং যাত্রায় সাফল্য অর্জন করবেন। hedging forex
সচরাচর জিজ্ঞাস্য
ফরেক্সে হেজিং পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে?
হেজিং সাধারণত ঝুঁকি কমানোর জন্য দুটি বিপরীত অবস্থান খোলার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, একই সম্পদ বা মুদ্রা জোড়ায় একটি দীর্ঘ অবস্থান এবং একটি ছোট অবস্থান খুলুন।
কোন পরিস্থিতিতে হেজিং বাজারে প্রয়োগ করা হয়?
হেজিং প্রায়ই প্রয়োগ করা হয় যখন বিনিয়োগকারীরা মূল্যের ওঠানামা নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করেন। অথবা ঝুঁকির কারণগুলির বিরুদ্ধে আপনার অবস্থান রক্ষা করতে চান।
কিভাবে কার্যকরভাবে আপনার ট্রেডিং কৌশলেহেজিং প্রয়োগ করবেন?
হেজিং কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার জন্য, বিনিয়োগকারীদের বাজার এবং হেজিং সরঞ্জাম সম্পর্কে একটি দৃঢ় জ্ঞান থাকতে হবে । সেইসাথে তাদের লক্ষ্য এবং ট্রেডিং শৈলী অনুসারে একটি কৌশল বিকাশ করুন।